本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示： 1、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格由 7.50 元/股調整為 7.46 元/股。 2 、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過 8,000 萬股調整為不超過 8,042.8954 萬股。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2015 年 1 月 28 日召開的第五屆董事會第二次臨時會議及 2015 年 3 月 10 日召開的 2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 、《關于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》等相關 議案。根據(jù)非公開發(fā)行股票方案，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格為 7.50 元/股，非 公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過 8,000 萬股， 若公司股票在本次非公開發(fā)行定價基準 日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則 對本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量進行相應調整，調整公式如下： 派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D 送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N) 兩項同時進行：P1= (P0-D)/(1+N) 其中，P0 為調整前發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為 D，每股送紅股或轉增 股本數(shù)為 N，調整后發(fā)行價格為 P1 公司分別于 2015 年 3 月 30 日召開的第五屆董事會第三次會議及 2015 年 4 月 22 日召開的 2014 年年度股東大會審議通過了《關于公司 2014 年度利潤分配 方案的議案》，根據(jù)該方案，公司以 2014 年末總股本 32,000 萬股為基數(shù)，向全 2 體股東每 10 股派發(fā) 0.4 元現(xiàn)金（含稅） 。公司于 2015 年 6 月 4 日公告了《江蘇 德威新材料股份有限公司 2014 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2015— 040）。公司本次權益分派已于 2015 年 6 月 10 日實施完畢。 鑒于公司已實施 2014 年度權益分派事項，現(xiàn)對本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行 底價和發(fā)行數(shù)量作如下調整： 1、發(fā)行價格 本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格由 7.50 元/股調整為 7.46 元/股。 本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第二次臨時會議決議公 告日，即 2015 年 1 月 30 日，發(fā)行價格為 7.50 元/股。公司 2014 年度利潤分配 方案實施后， 本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格調整為 7.46 元/股。具體計算過程如下： 調整后的發(fā)行價格=7.50 元/股-0.04 元/股=7.46 元/股 2、發(fā)行數(shù)量 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量由不超過 8,000 萬股調整為不超過 8,042.8954 萬 股。 公司 2014 年度權益分派實施完成前，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過 8,000 萬股。其中，蘇州德威投資有限公司認購 5,000 萬股；李日松認購 2,000 萬 股；拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司認購 1,000 萬股。 公司 2014 年度權益分派實施完成后，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量調整 為不超過 8,042.8954 萬股；其中，蘇州德威投資有限公司認購 5,026.8096 萬股； 李日松認購 2,010.7239 萬股；拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司認購 1,005.3619 萬股。各發(fā)行對象認購股份數(shù)量占發(fā)行數(shù)量總額的比例不變，分別為 62.50%、25.00%、12.50%。 具體測算過程如下： 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量總額=600,000,000/7.46=80,428,954 股（小數(shù)點后按 四舍五入調整）； 蘇州德威投資有限公司認購股份數(shù)量=80,428,954*62.50%=50,268,096 股（小 數(shù)點后按四舍五入調整）； 李日松認購股份數(shù)量=80,428,954*25.00%=20,107,239 股（小數(shù)點后按四舍五 入調整）； 3 拉 薩 經 濟 技 術 開 發(fā) 區(qū) 香 塘 投 資 管 理 有 限 公 司 認 購 股 份 數(shù) 量 =80,428,954-50,268,096-20,107,239=10,053,619 股。 除上述調整外，公司本次非公開發(fā)行的其他事項未發(fā)生變化。 特此公告。
重要內容提示： 1、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格由 7.50 元/股調整為 7.46 元/股。 2 、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過 8,000 萬股調整為不超過 8,042.8954 萬股。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2015 年 1 月 28 日召開的第五屆董事會第二次臨時會議及 2015 年 3 月 10 日召開的 2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 、《關于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》等相關 議案。根據(jù)非公開發(fā)行股票方案，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格為 7.50 元/股，非 公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過 8,000 萬股， 若公司股票在本次非公開發(fā)行定價基準 日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則 對本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量進行相應調整，調整公式如下： 派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D 送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N) 兩項同時進行：P1= (P0-D)/(1+N) 其中，P0 為調整前發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為 D，每股送紅股或轉增 股本數(shù)為 N，調整后發(fā)行價格為 P1 公司分別于 2015 年 3 月 30 日召開的第五屆董事會第三次會議及 2015 年 4 月 22 日召開的 2014 年年度股東大會審議通過了《關于公司 2014 年度利潤分配 方案的議案》，根據(jù)該方案，公司以 2014 年末總股本 32,000 萬股為基數(shù)，向全 2 體股東每 10 股派發(fā) 0.4 元現(xiàn)金（含稅） 。公司于 2015 年 6 月 4 日公告了《江蘇 德威新材料股份有限公司 2014 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2015— 040）。公司本次權益分派已于 2015 年 6 月 10 日實施完畢。 鑒于公司已實施 2014 年度權益分派事項，現(xiàn)對本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行 底價和發(fā)行數(shù)量作如下調整： 1、發(fā)行價格 本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格由 7.50 元/股調整為 7.46 元/股。 本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第二次臨時會議決議公 告日，即 2015 年 1 月 30 日，發(fā)行價格為 7.50 元/股。公司 2014 年度利潤分配 方案實施后， 本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格調整為 7.46 元/股。具體計算過程如下： 調整后的發(fā)行價格=7.50 元/股-0.04 元/股=7.46 元/股 2、發(fā)行數(shù)量 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量由不超過 8,000 萬股調整為不超過 8,042.8954 萬 股。 公司 2014 年度權益分派實施完成前，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過 8,000 萬股。其中，蘇州德威投資有限公司認購 5,000 萬股；李日松認購 2,000 萬 股；拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司認購 1,000 萬股。 公司 2014 年度權益分派實施完成后，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量調整 為不超過 8,042.8954 萬股；其中，蘇州德威投資有限公司認購 5,026.8096 萬股； 李日松認購 2,010.7239 萬股；拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司認購 1,005.3619 萬股。各發(fā)行對象認購股份數(shù)量占發(fā)行數(shù)量總額的比例不變，分別為 62.50%、25.00%、12.50%。 具體測算過程如下： 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量總額=600,000,000/7.46=80,428,954 股（小數(shù)點后按 四舍五入調整）； 蘇州德威投資有限公司認購股份數(shù)量=80,428,954*62.50%=50,268,096 股（小 數(shù)點后按四舍五入調整）； 李日松認購股份數(shù)量=80,428,954*25.00%=20,107,239 股（小數(shù)點后按四舍五 入調整）； 3 拉 薩 經 濟 技 術 開 發(fā) 區(qū) 香 塘 投 資 管 理 有 限 公 司 認 購 股 份 數(shù) 量 =80,428,954-50,268,096-20,107,239=10,053,619 股。 除上述調整外，公司本次非公開發(fā)行的其他事項未發(fā)生變化。 特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 9 月 1 日
