本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德威新材”、“公司”或“本公司”) 于 2015 年 1 月 28 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議、并于 2015 年 3 月 10 日 召開(kāi) 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān) 議案。根據(jù)公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),公司董事會(huì)對(duì)《江蘇德威新 材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》(以下簡(jiǎn)稱“《非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案》”)的修 訂及補(bǔ)充披露在有效授權(quán)期及授權(quán)范圍內(nèi),無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。 根據(jù)公司 2014 年度權(quán)益分派情況,公司董事會(huì)對(duì)《非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案》中的 發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整;同時(shí)對(duì)于相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息按截至 2015 年 6 月 30 日的具體情況進(jìn)行了更新和修訂。主要內(nèi)容如下: 特此公告。 預(yù)案章節(jié) 修訂內(nèi)容 特別提示 1、補(bǔ)充了股東大會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的審 議批準(zhǔn)情況;本預(yù)案其他章節(jié)涉及股東大會(huì) 批準(zhǔn)情況的內(nèi)容均作了相應(yīng)修訂。 2、補(bǔ)充了根據(jù)公司 2014 年度權(quán)益分派情 況而對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù) 量作出的調(diào)整情況。 第一節(jié) 本次非公開(kāi) 發(fā)行 A 股股票方案概 要 三、 本次非公開(kāi)發(fā)行方 案概要 1、補(bǔ)充了根據(jù)公司 2014 年度權(quán)益分派情況 而對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量 作出的調(diào)整情況。 五、 本次發(fā)行是否導(dǎo)致 公司控制權(quán)發(fā)生變化 1、根據(jù)發(fā)行數(shù)量的調(diào)整和德威投資股權(quán)結(jié) 構(gòu)的變化情況修訂了本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公 司控制權(quán)的影響。 第二節(jié) 發(fā)行對(duì)象基本 情況 一、 德威投資 1、根據(jù)德威投資注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)的變 化情況進(jìn)行了修訂。 2、更新了公司實(shí)際控制人的簡(jiǎn)歷。 3、補(bǔ)充了德威投資的對(duì)外投資情況。 4、更新了德威投資最近兩年及一期的簡(jiǎn)要 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 5、更新了德威投資及其實(shí)際控制人最近兩 年及一期與公司的關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況。 三、 拉薩香塘 1、更新了拉薩香塘最近兩年及一期的簡(jiǎn)要 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 第三節(jié) 附條件生效的 股票認(rèn)購(gòu)合同摘要 二、 認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)價(jià) 格、支付方式 1、補(bǔ)充了根據(jù)公司 2014 年權(quán)益分派情況而 對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量作 出的調(diào)整情況。 第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本 次募集資金使用的可 行性分析 二、本次募集資金投資 項(xiàng)目 1、更新了最近三年及一期相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以 及財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)公司利潤(rùn)總額影響的分析內(nèi) 容 第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本 次發(fā)行對(duì)公司影響的 討論與分析 一、 公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、 章程、股東結(jié)構(gòu)、法人 治理結(jié)構(gòu)的變化 1、根據(jù)發(fā)行數(shù)量的調(diào)整和德威投資股權(quán)結(jié) 構(gòu)的變化情況修訂了本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公 司股東結(jié)構(gòu)的影響。 第六節(jié) 公司利潤(rùn)分配 政策及執(zhí)行情況 二、 最近三年現(xiàn)金分紅 及未分配利潤(rùn)使用情況 1、補(bǔ)充了公司 2014 年權(quán)益分派情況并依此 修訂了關(guān)于最近三年現(xiàn)金分紅情況的說(shuō)明。 第七節(jié) 本次發(fā)行相關(guān) 的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明 七、 因發(fā)行新股導(dǎo)致原 股東分紅減少、表決權(quán) 被攤薄的風(fēng)險(xiǎn) 1、根據(jù)公司 2014 年權(quán)益分派情況而對(duì)發(fā)行 數(shù)量作出了調(diào)整,相應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明進(jìn)行了 修訂。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 9 月 1 日